記帳及帳目整理
收集及分類單據、輸入交易紀錄、對帳、生成每月帳目摘要，並整理成會計師可直接使用的格式。
最花時間的工作，往往是最容易被忽略的
不少企業的行政及財務同事，每月花大量時間在單據輸入、資料整理及報表製作上。這些工作規則清晰、重複性高，卻長期佔用人手，同時容易出錯。
這些正是可以完全交由 AI 處理的工作。省下來的不只是時間，而是實際的人力成本。
包含什麼
- 流程分析、設計、建置、測試及交付
- 在貴公司現有工具上建置，一般毋須更換系統
- 設定人手覆核點，標明哪些環節仍需人手確認
- 交付後一個月技術支援
我們可以處理的工作
單據及發票處理
自動讀取單據及發票資料、分類、歸檔，並與現有會計系統同步。
客戶查詢分流
整理來自 WhatsApp、電郵及網站表格的查詢，自動分類、草擬初步回覆並提醒跟進，減少遺漏。
報價及跟進
由既有範本生成報價單，追蹤未回覆的客戶並自動發出跟進訊息。
內部資料搜尋
將分散的文件、服務資料及流程指引整理成可搜尋的內部知識庫，同事毋須再逐個檔案尋找。
定期報表生成
由現有資料自動生成銷售、庫存或營運報表，減少每月的重複整理工作。
排班及行政安排
處理預約、排班及提醒，減少人手協調時間。
收費
流程自動化沒有劃一價目。每間公司的交易量、現有系統及流程複雜程度都不同，同一套收費並不合理。
我們會在免費諮詢時了解貴公司目前的實際運作，再就選定的範圍提供固定報價。報價會列明交付內容及時間，開始後不會臨時加價。
可以按月合作處理持續性的工作，例如記帳及帳目整理；亦可以一次性建置，交付後由貴公司自行運作。兩種方式都會在報價時說明。
哪些工作不適合自動化
我們認為以下情況應保留人手處理，並會在評估時明確指出：
- 涉及專業判斷的決策，例如稅務處理方式或法律風險評估
- 規則尚未清晰或經常變動的流程
- 錯誤成本極高而缺乏覆核機制的環節
- 資料量太少，不足以驗證成效的工作
我們不會為了使用 AI 而勉強加入 AI。若判斷不值得做，我們會直接說明。
流程
項目流程
了解現有運作
識別重複性最高、最花時間的環節。
優先排序
以價值、可行性、風險及可量度性排序，選定第一個項目。
建置及測試
在實際環境試行，同時設定人手覆核點。
量度及擴展
驗證成效後，再決定是否處理下一個流程。
常見問題
你可能想知道
01收費如何計算？
按選定範圍提供固定報價，主要視乎交易量及流程複雜程度。報價包括流程分析、設計、建置、測試及交付，以及交付後一個月的技術支援，並會在開始前以書面列明。
02需要更換現有系統嗎？
一般不需要。我們會盡量在貴公司現有的工具上建置，包括會計軟件、Excel、Google Workspace 及 WhatsApp。
03同事需要學習新系統嗎？
我們的目標是減少而非增加操作。大部分流程在同事現有的工作介面內運作，培訓時間一般不超過一小時。
04記帳服務是否等於聘請會計師？
不是。我們處理的是帳目整理及準備工作，讓貴公司的會計師或核數師可以直接使用。涉及稅務申報及專業意見的部分，仍需由持牌會計師處理。
05資料會否外洩？
所有資料僅用於指定項目，不會用作訓練模型，亦不會提供予第三方。合約列明資料處理方式、儲存位置及保存期限。
06如果流程日後有變？
按月合作的方案已包括一般調整。一次性建置的項目，若流程有重大改動，我們會先評估並提供報價。
免費諮詢
預約免費諮詢
預約免費諮詢，我們會先了解貴公司目前最花時間的工作，並判斷是否值得使用 AI 處理。